Setelah bertahun-tahun pemisahan, Irina (Nastassja Kinski) dan kakaknya menteri, Paul (Malcolm McDowell), menyatukan kembali di New Orleans dalam kisah erotis ini supranatural. Ketika ahli zoologi menangkap panther liar, Irina ditarik ke kucing – dan kurator kebun binatang (John Heard) yang tertarik padanya. Segera, saudara Irina akan harus mengungkapkan keluarga rahasia: bahwa ketika terangsang secara seksual, mereka berubah menjadi kucing hutan predator.